AXA WF Framlington Optimal Income werd opgericht om tegemoet te komen aan de behoeften van beleggers die met beperkte risico's willen beleggen in aandelen. Het fonds combineert Europese aandelen met een hoog dividendrendement met andere activaklassen, inclusief cash.
AXA WF Framlington Optimal Income is een fonds met een heel originele beleggingsfilosofie: de portefeuillebeheerders streven naar het genereren van uitstekende rendementen door afhankelijk van de kansen die de portefeuillebeheerders identificeren, te kiezen tussen drie activaklassen: Europese hoog-dividend aandelen, obligaties of cash. Deze flexibele benadering die optimaal geboden kansen benut ligt aan de basis van het opmerkelijk goede rendement van AXA WF Framlington Optimal Income, aangezien het fonds heeft bewezen zich prima aan te kunnen passen aan de uiterst instabiele marktomgeving. Het fonds heeft dan ook een hoge rating bij Morningstar. AXA WF Framlington Optimal Income is een fonds dat heel sterk kan reageren op marktbewegingen, maar als gevolg van de evenwichtige vermogensverdeling sterke marktbewegingen enigszins dempt. Het fonds heeft tot nu toe een goede performance laten zien.
Het fonds wordt beheerd door het Equity Convictionteam, onderdeel van AXA Investment Managers. Het Equity Conviction Team staat borg voor een ervaren en opportunistisch beheer, net zoals andere teams binnen AXA IM die de traditionele en op inzicht gebaseerde beleggingsstijl hanteren.
AXA WF Framlington Optimal Income heeft als doel een zo hoog mogelijk rendement te genereren uit een selectie van hoog-dividendaandelen, obligaties en cash. Hierdoor wordt gestreefd naar een optimale verhouding tussen risico en rendement van deze beleggingscategorieën.
De mixportefeuille van AXA WF Framlington Optimal Income mag maximaal 75 procent van het fondsvermogen in aandelen of obligaties beleggen, met inbegrip van instrumenten op korte termijn. Maximaal 75 procent van de portefeuille mag in geldmarktinstrumenten belegd worden. Het fonds AXA WF Framlington Optimal Income belegt minimaal 90 procent van haar vermogen binnen Europa, waardoor er sprake is van beperkt valutarisico. Er dient rekening gehouden te worden met het risico van inflatie, die de relatieve opbrengst van het fonds kan drukken. Daarnaast is er sprake van een kredietrisico en een marktrisico. Als middel ter verhoging van het rendement of ter verlaging van het risico kan in beperkte mate gebruik worden gemaakt van derivaten zoals futures en opties.
Het fonds heeft een totaalrendement benadering en streeft altijd minimaal naar een positief rendement op een beleggingshorizon van drie jaar.
Het fonds wordt beheerd door AXA Investment Managers (AXA IM).
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Lees meer over het stembeleid van REAAL rond beleggingsfondsen.
