AXA WF Framlington Global Real Estate Securities is interessant voor beleggers die op zoek zijn naar mogelijkheden om spreiding in hun beleggingsportefeuilles aan te brengen door te investeren in de goed presterende beleggingscategorie vastgoed.
Eén van de belangrijkste redenen is risicospreiding. De vastgoedsector gedraagt zich immers anders dan aandelen en obligaties, hetgeen de invloed en het risico van bepaalde economische omstandigheden in uw portefeuille vermindert. Zo kunnen vastgoedbeleggingen in tijden van grote koersschommelingen op de beurs de nodige stabiliteit bieden aan uw beleggingsportefeuille.
Algemeen wordt verondersteld dat vastgoed een vast onderdeel mag uitmaken van uw beleggingsportefeuille, variërend van 5% tot 15% afhankelijk van uw beleggingsprofiel.
AXA WF Framlington Global Real Estate Securities beoogt op de langere termijn winst te halen uit het groeipotentieel van de wereldwijde vastgoedmarkt, door hoofdzakelijk te beleggen in beursgenoteerde waarden in de vastgoedsector. De beleggingsfilosofie combineert een bottom-up benadering (individuele aandelen selectie) met - in mindere mate - een top down benadering (geografische allocatie).
Deze filosofie is het resultaat van de samenwerking tussen de portefeuillemanagers en bedrijfsanalisten van het Equity Conviction team van AXA Investment Managers en de vastgoedspecialisten van AXA Real Estate Investment Managers (AXA REIM) met hun specifieke kennis van de vastgoedmarkten en 30 jaar ervaring met vastgoedbeleggingen. De combinatie van expertise in beursgenoteerde vastgoedaandelen met expertise in het zelf beheren van vastgoedportefeuilles in vele lokale markten, is een belangrijke troef van AXA WF Framlington Global Real Estate Securities en heeft tot nu toe geresulteerd in een uitstekend track record.
Aangezien het fonds geheel belegt binnen de vastgoedsector is van sectorale spreiding geen sprake. Dat geeft dit fonds een specifiek concentratierisico dat gedempt wordt door zowel de brede geografische spreiding als door de spreiding over de verschillende vastgoedcategorieën binnen de sector. Omdat het fonds wereldwijd en in meerdere valuta belegt, is er sprake van valutarisico. Er dient rekening gehouden te worden met het risico van inflatie, die de relatieve opbrengst van het fonds kan drukken. Daarnaast is er sprake van een marktrisico. Als middel ter verhoging van het rendement of ter verlaging van het risico kan in beperkte mate gebruik worden gemaakt van derivaten.
Het fonds wordt beheerd door AXA Investment Managers (AXA IM).
Lees meer over het stembeleid van REAAL rond beleggingsfondsen.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
