De beheerder belegt in aandelen van de financiële sector in alle landen die vertegenwoordigd zijn in de benchmark van het fonds, d.w.z. de MSCI World Financials. Het beheerteam maakt voor de samenstelling van zijn portefeuille gebruik van een waardeselectiemodel ontworpen door Morgan Stanley. De performance van het fonds AXA Financiële Sector tussen 30/06/2011 en 29/07/2011 bedroeg -3,17%, en die van de benchmark -2,96%. De tracking error tussen de ontwikkeling van de liquidatiewaarde van het fonds en de index bedroeg 0,42% (tracking error op jaarbasis).
U wilt profiteren van de ontwikkelingen binnen de financiële sector en de einddatum van uw beleggingsdoel ligt nog ver in de toekomst. Het fonds AXA Financiële Sector geeft u kans op een hoog rendement tegen een evenredig hoog risico. Als u wilt beleggen in een fonds dat belegt in toonaangevende financiële instellingen en met perspectief op een aantrekkelijk rendement op de langere termijn, dan is het fonds AXA Financiële Sector de juiste keuze.
AXA Financiële Sector belegt direct of indirect wereldwijd in aandelen van kapitaalkrachtige financiële instellingen met een goede verhandelbaarheid, kwaliteit en winstgroeiverwachting. Het fonds biedt particuliere beleggers de mogelijkheid om met een bescheiden inleg te profiteren van rendementsmogelijkheden van een internationaal aandelenpakket met nadruk op de financiële sector. De fondsmanagers volgen en analyseren de ontwikkelingen van de financiële sector alsmede die van de sectorgerelateerde conglomeraten. Omdat uitsluitend wordt belegd in één sector, brengt het fonds sectorspecifieke risico's met zich mee. Dit betekent dat particuliere beleggers rekening moeten houden met eventuele flinke koersschommelingen. Door het internationale karakter van de portefeuille kent het fonds valutarisico. Om optimale risicospreiding te bereiken, belegt het fonds in diverse deelsectoren, zoals banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, investeringsmaatschappijen en kredietkaartmaatschappijen. Door de beleggingen verder breed te spreiden over diverse landen, deelsectoren en ondernemingen met een stabiele groei en winstontwikkeling, wordt het totaalrisico enigszins gematigd.
Het fonds wordt beheerd door het onderdeel Structured and Alternative Asset Management (SAIM) van AXA Investment Managers (AXA IM).
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Lees meer over het stembeleid van REAAL rond beleggingsfondsen.
